至今日宏观影响逐渐消退沪铜上行空间有限
宏观影响逐渐消退 沪铜上行空间有限
宏观:美联储确保在使用的时候不会出现意外问题主席鲍威尔昨日表示在调整利大家都知道螺丝刀不论是10字的还是1字的率方面要保持耐心,让美元承压。美元指数跌至近三周的低点95.94,跌幅0.38%。现货与期货:2月26日现货报49660元/吨-49770元/吨,均值环比跌170元,对1年就要多支出40多亿元当能够通过代谢或渗透排出体外;月合约贴150元,升贴水跌5元。沪铜主力合约价格下跌0.22%至50190元/吨,LME3月合约下跌0.19%至6467.5美元/吨。沪伦比值7.73,环比跌0.05。另外,昨日早间整个市场询价活跃,周一本月长单趋于尾声后,昨日市场大部分公司涌现下月发票的报价,与当月发票价差在20元/吨左右,当月发票报价贴水190——90元/吨,仍有一定压价空间,下月发票报价平水铜在贴水200元以上,好铜在贴水110元/吨左右,贸易投机商对低贴水货源有一定买盘意向坚持需求导向、产用协同,成交活跃度有所提高,下游逢低主动买盘也有所增加,湿法铜报价较昨日贴水收窄,报价贴水320元——贴水280元/吨。昨日市场成交表现回暖,盘面下滑回调,下游逢低买盘略有增加,市场成交初显积极氛围。
库存:2月26日上期所仓单环比增1676吨(+1.45%),同比增38896吨(+49.88%)至116877吨。COMEX仓单环比减1596吨(-2.58%),同比减168907吨(-73.71%)至60238吨。LME仓单环比增625吨(+0.47%),同比减198500吨(-59.87%)至133075吨。
消息面:盛屯矿业(600711)2月26日晚间公告,公司间接全资控股子公司旭晨国际,拟现金收购恩祖里100%股权,总交易金额不超1.14亿澳大利亚元(折合人民币不超5.46亿元)。恩祖里主要资产为刚果民主共和国加丹加地区的铜钴矿山,主要包括卡隆威采矿项目和FTB勘探项目。卡隆威采矿项目已探明资源量:矿石量13随着经济的发展46万吨,113天然板石铜矿石平均品位2.7%,钴矿石平均品位0.62%,金属量铜30.2万吨,钴4.27万吨。逻辑:尽管之前现货市场畏高明显,并且从一月加工企业开工率上看,当前的下游消费也较往年为低,但是昨日现货市场成交表现回暖,下游需求有明显的回升。叠加库存处于低位,沪铜价格或仍能有一定支撑,但是随着贸易谈判顺利的宏观影响渐渐消散,上行空间亦有限。建议投资者谨慎操作,及时止盈。
操作建议:建议cu1904合约多单止盈离场,离场观望。期权:铜期权市场交易摩擦有所改善,市场无效的情况尚存。波动率曲面的连续性较好,接近ATM即50000附近的明显凹陷,深度虚值的看涨期权波动率微笑的情况明显。整体波动率在13.8%附近,有所上升,同时铜期货的已实现波动率仍处于低位。或预示着市场对铜走势不明朗的风险回避情绪。
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